Firma Haberleri O Alstom, GE'nin Enerji Faaliyetlerini Devralma Teklifini Değerlendiriyor Alstom Yönetim Kurulu, Enerji faaliyetlerini devralmak üzere General Electric'ten (GE) bağlayıcı bir teklif aldığını duyurdu. İşlemin kapsamı, Thermal Power (Termal Enerji), Renewable Power (Yenilenebilir Enerji) ve Grid (Enerji İletimi) sektörlerinin yanı sıra kurumsal ve ortak hizmetleri de içeriyor. Bu işkolları, 65.000 çalışanıyla 20 1 2/ 1 3 mali yılında 14.8 milyar Euro satış kaydetti. Teklif edilen fiyat, 12.35 milyar Euro tutarında Öz Sermaye Değerine, 1 1.4 milyar Euro tutarında İşletme Değerine ya da l 2.2x FY 1 3 EBIT değerine mükabil sabit fiyattır. Bu teklifin onaylanması ve sürecin tamamlanması halinde, Alstom küresel bir lider olduğu Transport (Raylı Ulaşım) faaliyetlerine yeniden odaklanacak. Alstom, satış hasılatını Transport işkolunu güçlendirmek ve ona büyük gelişme imkanları sağlamak, borcunu ödemekve hissedarlarına nakit vermek için kullanacak. Bu teklifin stratejik ve endüstriyel getirisini oy birliğiyle kabul eden ve GE tarafından kamuoyuna bildirilen taahhütleri dikkate alan Alstom Yönetim Kurulu, Fransız Devleti dahil olmak üzere tüm paydaşların çıkarlarını göz önünde bulundurarak Mayıs ayının sonuna kadar teklif edilen işlemi gözden geçirmek üzere Jean-Martin Folz tarafından yönetilen bağımsız bir yönetim komitesi kurmaya kararverdi. Patrick Kron ve komite, görüşlerini değerlendirmek üzere Fransız Devleti temsilcileri ile birlikte hareket edecek. Kurulun olumlu sonuca varması halinde, kesin bir anlaşma yapılmadan önce Alstom çalışanlarının temsilci organlarına bilgilendirme yapılacak ve danışılacak. İşlemin tamamlanması, birleşme kontrolüne ve diğer düzenleyici izinlere tabi olacak. AFEP-Medef yasasına göre, işlemin nihai onayı hissedarlara sunulacak. Alstom'un %29 hissedarı olan Bouygues, bu onayakadar hisselerini satmamayı taahhüt etmiş olup, Alstom Yönetim Kurulunun tavsiyesini destekleyeceğini belirtti. Bu bağlayıcı teklif kapsamında, Alstom Enerji işkolunun tamamının veya bir kısmının devredilmesi için üçüncü taraflardan teklif isteyemez. Ancak Alstom, Enerji işkolunun tamamına yönelik istenmeden verilen tekliflere yanıt verme ve Alstom için daha üstün bir teklife yol açabilecek, ciddi ilgi gösteren teklif sahipleri ile görüşmeler yapma hakkını saklı tutmuştur. İncelenmesinin ardından GE'nin teklifini tavsiye ettikten son102 ENERJi ve ÇEVRE DÜNYASI MAvıs - HAZIRAN 201• ra Yönetim Kurulunun başka bir işlemi desteklemesi halinde, Alstom GE'ye satın alma fiyatının % 1 ,5'ine eşit bir cayma bedeli ödeme borcu yükümlülüğü altına girecek. Yönetim Kurulu, alternatif bir işlem olarak Siemens'ten alınan niyet beyanını da gözden geçirdi. Siemens, bağlayıcı bir teklifte bulunmaya karar vermesi halinde, bunun için gerekli olan bilgilere adil erişim hakkına sahip olacak. Bu beyan, bulunulan taahhütler uyarınca, Alstom'un kurumsal çıkarı ve tüm paydaşlarının çıkarları ışığında gözden geçirilecek. Alstom Başkanı ve CEO'su Patrick Kron 'ı\lstom ve GE'nin birbirlerini tamamlayıcı Enerji işkollarının birleşimi, müşteri ihtiyaçlarına daha iyi hizmet verecek daha rekabetçi bir işletme oluşturacak. Alstom çalışanları, uzun vadede dünya genelindeki enerji müşterilerini desteklemek amacıyla insana ve teknolojiye yatırım imkanlarına sahip, tanınmış, büyük, küresel bir oyuncuya katılacak. Teklif edilen işlem, Alstom'un Transport işkolunu dinamik raylı ulaşım piyasasındaki olanaklardan yararlanmak amacıyla güçlü bir bilançoya sahip, tek başına bir şirket olarak geliştirmesine izin verecektir" yorumunda bulundu. GE ve Alstom Enerji'nin Power ve Grid sektörlerinde birbirini tamamlayıcı çözümleri vardır. • Termal enerji sektöründe, Alstom ve GE'nin buhar türbinleri ve gaz türbinleri teknolojisinde tamamlayıcı çözümleri vardır. Alstom, santral altyapısı (balance of plant) ve anahtar teslim çözümleri ile yeni yapının enerji çözümlerini zenginleştirecektir; • Rüzgar enerjisi sektöründe, GE kara tipi rüzgara odaklı iken Alstom kara tipi rüzgarda daha küçüktür fakat deniz tipi rüzgarda rekabetçi çözümler sunmaktadır; • Hidroelektrik sektöründe, Alstom önemli bir küresel oyuncu olup, GE bu alanda mevcut değildir; • Servis sektöründe, Alstom'un kapsamlı ürün portföyü, GE'nin küresel varlığı ile tam uyumludur. • Grid sektöründe, Alstom ve GE, sundukları ürün ve çözümlerde ve odaklandıkları coğrafi bölgelerde tamamlayıcıdır. Alstom ve GE'nin Enerji faaliyetlerinin birleştirilmesi, teknolojiye yatırım yapmak için önemli bir sinerji ve kapasite yaratarak müşterilere en eksiksiz ve gelişmiş çözüm yelpazesini sunacaktır.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=