Firma Haberleri O Alstom Yönetim Kurulu, General Electric'in Teklifini Tavsiye Etme Kararı Aldı Alstom Yönetim Kurulu, 20 Haziran 20 l 4'te, Alstom'un power ve grid işkollarının devralınması için General Electric (GE)'ten revize bir teklif aldı. 20 Haziran 20 l4'te Siemens ve Mitsubishi Heavy lndustries firmalarından da revize teklif alındı. Yönetim Kurulu tarafından 29 Nisan 20 l4'te atanan ve Je an-Martin Folz'un b aşkanlığını yaptığı bağımsız yöneticilerden oluşan özel kurul, teklif edilen işlemleri kapsamlı bir şekilde gözden geçirdi. Kurulun ve mali ve hukuki müşavirlerin çalışmalarınadayalı olarak, Yönetim Kurulu, GE'den alınan teklifin olumlu yönde tavsiye edilmesine oybirliğiyle karar verdi. Alstom Yönetim Kurulu Üyeleri, Fransa Devleti ile gerçek leştirilen verimli fikir alışverişleri sonucunda sadece Alstom ve hissedarlarının çıkarlarını koruyan değil, aynı zamanda Fransa Devleti'nin belirtmiş olduğu kaygılarla ilgili güvenceler sağlayan bir ticari teklife ulaşılması konusunda memnuniyet lerini ifade ettiler. GE, daha önce bildirildiği gibi, 1 2,35 milyar Euro Özsermaye Değeri ve 1 1 ,4 milyar Euro İşletme Değerini temsil edilen sabit ve net fiyatla Termik Enerji, Yenilenebilir Enerji ve Grid Sektörleri ile kurumsal ve destek hizmetleri birimlerini devralacaktır (Enerji İşlemi). Güncel teklif koşulları çerçevesinde, Enerji İşleminin ta mamlanmasından sonra, Alstom ve GE, Grid ve Yenilenebilir Enerji alanlarında ortak girişimler kuracaktır. Grid sektöründe, her bir şirket, Alstom Grid ve GE Digital Energy'yi bir araya getiren küresel bir işkolunda %50 pay sahibi olacaktır. Yenilenebilir Enerji sektöründe her birşirket, Alstom'un Deniz Tipi Rüzgar ve Hidroelektrik işkollarında %50 pay sahibi olacaktır. Ek olarak, Alstom ve GE, %50/50 ortaklıkla bir Küresel Nük leerve Fransız buhar pazarınayönelik ortaklık kuracak olup, bu ortaklık, nükleer santraller için ''.Arabelle" buhar türbini üretim ve servisini aynı zamanda Fransa'daki uygulamalar için Alstom'un buhar türbini ekipman ve servisini gerçekleş tirecektir. Ayrıca, Fransa Devleti imtiyazlı hisse sahibi olacak ve Fransa'daki güvenlik ve nükleer santral teknolojisiyle ilgili konularda veto ve diğer yönetim haklarına sahip olacaktır. Alstom'un Enerjiyle ilgili bu ortaklık yatırımı, bu şirketlerin borçsuz ve nakitsiz olduğu varsayıldığında yaklaşık 2,5 Mil84 ENERJi ve ÇEVRE DÜNYASI TEMMuz-Mıusros201• yar Euro'yu temsil ediyor. Bu ortaklık koşulları standart yönetim ve likidite haklarının söz konusu olduğu normal hissedar anl aşmalarını içeriyor. Son olarak, GE, 20 1 3 yılındayaklaşık 500 milyon ABD Doları satış hacmine ve 1 ,200 çalışana sahip GE'nin sinyalizasyon birimindeki o/o 1 00 payını Alstom'a satacağı ve şirketlerin GE'nin ABD dışındaki lokomotifleri için servis anlaşması, AR-GE, kaynak temini, üretim ve ticari destek dahil olmak üzere çok sayıda işbirliği anlaşmalarını imzalayacağı bir kü resel ortaklık kurulmasını teklif ediyor. Bağımsız yöneticilerden oluşan özel kurul, GE'nin teklif ettiği işlemi mali ve hukuki müşavirlerin yardımıyla gözden geçirdi. Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak için tayin edilen mali uzman, GE'nin Alstom'ayaptığı mali teklifin, mali bakış açısıyla uygun olduğu sonucuna vardı. Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak için tayin edilen hukuk uzmanı, GE'nin teklifinin, hukuki bakış açısıyla, özellikle, sabit ve nihai bir satın alma bedelini sağlaması, taahhütvegarantilergerektirmemesi ve GE'nin teklifinde yaptığı güncellemelerle, Fransa Devleti'nin kaygılarını yeterli ölçüde gidermesi göz önünde bulundurulduğunda, şirket için uygun göründüğü sonucuna vardı. Bu teklifin stratejikve endüstriyel yönlerini oybirliğiyle kabul eden Yönetim Kurulu, bu teklifle ilgili olumlu tavsiye kararını aldı ve Alstom Yönetim Kurulu Başkanı Bay Patrick Kron'a, Alstom Grubu bünyesindeki etkin çalışma konseyleri nin bilgisi dahilinde ve konseylere danışmak suretiyle sürecin sonraki adımına geçme konusunda yetki verdi. Ayrıca, özel kurul ve hukuki ve mali danışmanlarınyardımıyla Yönetim Kurulu, özel kurula 1 6 Haziran 20 l 4'te sunulan Siemens ve Mitsubishi Heavy lndustries'ten alınan teklifi ve 20 Haziran 20 l 4'te alınan iyileştirilmiş teklifi gözden geçirdi. İyileştirilmiş teklif koşullarına göre, Siemens, Alstom'un gaz birimini, ilk teklife göre 400 Milyon Euro artışla, 4,3 Milyar Euro özsermaye bedeliyle devralmayı teklif etti. MHI ise, 3,9 Milyar Euro bedelle, tek bir şirket aracılığıylaAlstom'un buhar, grid ve hidroelektrik birimlerindeki hissesinin %40'ını satın almayı teklif etti. Ayrıca, Siemens, Sinyalizasyon ve Ulaşım Altyapısı sektöründe Alstom ile %50/50 hisseyle bir Ortak Girişim kurmayı teklifetti. İnceleme sonrası, Yönetim Kurulu, bu teklifin Alstom ve hissedarlarının çıkarlarını yeterli düzeyde karşılamadığına oybirliğiyle karar verdi.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=